l 1-5月纺织服装累计出口下降1.7%
2020 年二季度,随着国内疫情的有效控制,纺织服装企业复工复产全面推进,出口逐步回稳,加之防疫用品的大量出口,纺织服装单月出口自4月份开始出现正增长。4月单月出口增长11.4%,5月单月出口增长25.4%。由于一季度降幅较大,导致前5个月纺织服装累计出口依然下降。1-5月全国纺织服装累计出口979.1亿美元,同比下降1.7%(全国货物贸易出口下降4.7%)。其中,纺织品受口罩出口的强劲带动,累计出口584亿美元,同比增长20.8%;服装累计出口395.1亿美元,同比下降23%。当前全球疫情仍在恶化,新增病例数屡创新高,世界经济严重衰退,国际需求急剧萎缩。虽然一些国家和地区“带疫解封”,但需求恢复仍需时日,我国外贸发展仍然面临很多不确定性、不稳定性因素,风险和挑战前所未有,下行压力仍然很大。
l 1-5月服装出口情况
Ø 5月当月出口降幅收窄。
今年前五个月,我国服装月度出口均呈大幅下降趋势,1-2月下降20%,3月和4月分别下降24.8%和30.3%,5月当月下降23%,降幅有逐渐收窄的趋势。
Ø 对美出口趋势未见好转。
美国是全球新冠疫情确诊和死亡病例最多的国家。IMF预计美国全年经济增速为-5.9%。面对严重的经济衰退,美国人在在服装服饰奢侈品上的花费急剧减少,因此服装零售业受到较大打击。根据零售研究公司Coresight Research预计,今年美国将关闭20000至25000家商店。5月,美国解封,零售业开始走出谷底,服装和配件商店零售环比增长188%,同比下降63.3%,市场形势较前两月有所好转,但市场销售仍主要为消化库存,新增订单并未显著增加,因此1-5月我国服装对美国出口同比仍下降34.9%,成为我国出口下滑最严重的市场之一。在疫情和中美经贸摩擦双重影响下,作为中国服装单一国别出口最大的市场,美国市场的不确定性将持续增多。
Ø 对欧盟出口降幅逐渐收窄。
受疫情封锁政策和收入减少的双重打击,欧元区Sentix投资者信心指数自三月份以来持续下跌,四月和五月跌幅均超过40%。欧盟委员会5月6日预测2020年欧元区经济萎缩将达到创纪录的7.75%。一季度,欧元区 GDP 环比下降 3.6%,二季度末,随着欧洲疫情见顶,欧盟多国自6月15日起逐步松绑边界管控措施,预计未来经济将有所回升。欧盟纺织服装和鞋类零售5月环比暴增130.7%,但同比仍下跌47.5%。我国对欧盟出口服装自2月份开始出现超60%的大幅下降,后降幅逐渐收窄,4月和5月当月降幅分别为17.8%和17.6%。1-5月对欧盟累计出口下降17.1%,情况好于对全球出口平均降幅。
Ø 亚洲市场受疫情影响相对较小。
日本和韩国是全球疫情控制较好的国家。日本自5月25日起全境解除紧急状态。5月日本服装零售环比增长41.9%,但仍比上年同期下降34.3%。韩国5月零售总额同比上涨2%,其中网店销售额同比增加13.5%,百货商店销售额同比减少7.4%。日韩两国零售业的复苏促进了中国对两国出口,1-5月,我国服装对日本、韩国出口降幅明显小于全球平均降幅,分别下降9.4%和6.3%。另外,对亚洲其他市场降幅也相对较小,对东盟和中东出口分别下降10.3%和18.8%。
Ø 中国服装在美市场份额大幅下滑。
今年以来,我国在美国市场份额下降最为严重,在日本市场份额降幅有所收窄,在欧盟市场份额有小幅上升。1-5月,中国服装在美国进口市场份额为22.8%,同比减少5.6个百分点,而越南增长最快,同比增加了3个百分点,份额已经达到17.8%,若此趋势持续,预计今年或明年内,越南在美国份额或将超过中国。中国服装在日本进口市场份额为54.2%,同比减少1.8个百分点,而越南份额则增加了2.1个百分点。1-4月,中国服装在欧盟进口市场份额为26.4%,同比增加0.3个百分点。
Ø 医疗防护服装出口增长依然迅猛。
从服装材质来看,1-5月棉制服装下降32.6%,化纤制服装下降13.2%,毛制服装下降39.8%,丝制服装下降32.4%。1-5月我国梭织服装和针织服装出口分别下降20%和28.5%,毛皮革服装出口下降39.4%。服饰品中衣着附件和帽类,分别下降26.5%和24.3%。由于国外疫情防控对医疗防护服装的需求增长,塑料及硫化橡胶服装出口大幅增长49.4%,成为服装大类中唯一的正增长。据海关统计,1-5月,防护服(包含其他无纺布衣物)出口数量10亿件,出口金额28.4亿美元,金额同比增长730.9%。
Ø 5月山东、湖北两省服装出口正增长。
1-5月全国主要服装省市出口均出现大幅下降,前五大出口省市浙江、广东、江苏、山东、福建降幅分别为23.6%、33.1%、23.4%、11.5%、23.2%。广东降幅最大,山东降幅最小且好于全国平均降幅,山东5月当月还出现了4.9%的正增长。主要疫区湖北省随着疫情防控由应急性超常规防控向常态化防控转变,自五月开始逐渐恢复出口,5月当月出口快速增长,同比增长38%。
l 1-5月服装进口情况
二季度随着国外疫情的加剧,我国服装进口降幅逐渐增大。1-5月,我国服装进口30.7亿美元,同比下降7.9%。其中针织服装进口下降21.6%,梭织服装进口下降2.3%,毛皮革服装进口下降36.8%,衣着附件进口下降20.8%,帽类进口增长17%,塑料及硫化橡胶服装进口增长91.3%。自越南、意大利两个主要进口来源国进口分别下降16.3%和25.6%,自日本、韩国、柬埔寨、马来西亚等亚洲国家进口服装逆势增长。