一、1-4月纺织品带动纺织服装整体出口保持两位数增长
4月,在上海及周边地区疫情防控措施升级、生产和物流受阻,以及回流订单复流出,东南亚国家复工抢单的影响下,纺织服装出口虽仍保持增长,但增速明显放缓。根据海关总署5月9日发布的数据,按美元计,4月纺织服装出口仅增长1.6%,增幅较上月缩减15个百分点,其中纺织品所受影响更突出,当月出口增长不足1%,增幅较上月缩减21个百分点。
2022年1-4月,纺织服装累计出口958.41亿美元,增长8.65%,其中纺织品出口488.24亿美元,增长11.14%,服装出口470.17亿美元,增长6.17%。4月,纺织服装出口235.92亿美元,增长1.63%,环比增长7%,其中纺织品出口122.59亿美元,增长0.93%,环比增长3.67%,服装出口113.32亿美元,增长2.39%,环比增长10.84%。
二、受疫情冲击,外贸出口降速,企业生产经营承压
根据国家统计局公布的数据,1-4月,受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响,纺织业压力持续增大,行业景气落入收缩区间。受部分地区企业因疫情停工减产以及市场需求走弱影响,纺织行业产能利用率同步回落,生产增速稳中趋缓。
1-4月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.0%,比1-3月份回落2.5个百分点。分三大门类看,采矿业增加值同比增长10.4%,制造业增长3.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.0%。国家统计局发布数据显示,4月制造业PMI录得47.4,下降2.1个百分点,生产指数、新订单指数和供应商供货时间指数在收缩区间继续下降,两个就业指数均有下降,且处于收缩区间;两个原材料购进价格指数和出厂价格指数回落,均为2020年3月以来最低。1-4月,纺织业工业增加值同比增长0.5%,4月当月同比下降6.3%。纺织业1-4月固定资产投资同比增长16.1%。
近期,纺织行业承受巨大的国内外压力。国际形势严峻,俄乌局势冲突的加剧和持续,通胀压力持续抬升等超预期突发因素与市场需求转弱、原材料成本高企、物流运转不畅等常态化压力交织的复杂局面。3、4月份长三角地区,京津冀地区疫情突变严重,多点散发,防疫管控政策逐渐收紧,致使众多纺织企业停工停产,进入5月,根据我会调研显示现阶段仅有52%的企业全面复工复产,约30%的企业开工率在50%-80%之间,约9%的企业受疫情影响全面停产,企业生产经营压力有所加大,效益修复明显承压。
三、国内疫情持续,对制造业生产、运输和下游消费形成冲击
1、物流受限
此轮疫情反复,是自2020年疫情突发后涉及面最广、防控措施最严的一次,封控或局部封控城市达220个,占全国GDP的85%以上,对供应链产业链造成严重影响。不少企业反映4月物流运输困难加大,主要面辅料及零配件供应困难、库存积压等情况,上下游相关企业生产出口均受到较大影响。根据统计局数据,4月原材料库存指数、供应商配送时间分别下降0.8个、9.3个百分点至46.5、37.2,显示制造业主要原材料库存量继续减少,供应商交货时间明显放慢。同时产成品库存上升1.4个百分点至50.3,升至近年来新高。
我会通过物流供应链影响调查了解,约90%以上的企业表示,当前国内物流供应链不畅,采购的原材料无法按时运抵,影响企业排期生产,成品无法按期出货,企业履约失信风险提升,因延误需空运的部分,也大大增加了企业的运营成本。
此外,根据企业反映,疫情爆发期间,由于封控管控,员工不能正常到岗,交通物流受阻,原辅材料、设备物料等无法按时抵达,影响企业排期生产,交付客户的样衣、样品等无法及时送达,客户不能及时确认,直接影响大货下单。产品出不去,积压在仓库,客户对订单交期非常担心,后续订单也受到了影响,企业履约失信风险提升,因此,国外客户大量停止下单,等待观望,很多订单将转移东南亚等地区,仅15%的企业表示,当前客户订单比较稳定。
2、海运价格居高
近期,尽管海运费较峰值时有所降低,但仍处于高位,4月中国出口集装箱运价指数(CCFI)比1月降低10.8%,但与去年同期相比仍高出65%。外贸企业反映,当前海运费下滑幅度对促进外贸接单收效甚微。当前仅短途日本和东盟航线仓位压力有所缓解,长三角和珠三角地区的美国西海岸和欧洲航线仓位仍较为紧张。运费高企、波动较大仍将对外贸企业平稳安全运营产生较大影响。
3、要素成本上涨,挤压企业利润空间
企业反映,要素成本高企,新老问题交织,严重挤压利润空间。除了疫情导致的物流受限,原材料上涨,海运费高涨之外,国内将进入夏日用电高峰,浙江企业将面临电费上涨的问题。浙江省发改委发布公告,从7月1日起,电费上涨。如果届时按用电量157亿千瓦时测算,工厂电价每千瓦时将提高0.172元。下半年受电价上涨的影响,生产成本将进一步加重,将进一步挤压企业利润空间。此外,用工成本逐年上升,社保等刚性开支较大;房租成本高;企业防疫成本增加,企业生产经营基本处于停顿或半停顿状态,企业的利润率下滑。
此外,尽管近期国内棉花、棉纱、涤纶价格虽增势放缓,但与去年末价格相比并未随需求走弱而下降。
根据我会问卷调查显示,受原材料价格上涨、汇率波动、开工率不足等因素影响,超过80%企业表示,利润率大幅下滑,勉励维持盈亏平衡或小幅盈利;约 9%的企业表示当前出现亏损经营;仅约 11%的企业表示利润率同比保持增长。
四、海外服装加工国产能恢复,对纱线面料需求持续增长
随着海外疫情的减弱和产能恢复,越南、孟加拉、印尼、缅甸等国纺织服装产业复苏步伐明显加快,去年因疫情爆发回流中国的部分订单有再转移的趋势。根据企业反应,越南、孟加拉等服装加工国出现爆单,大量工厂订单排期已排至年底。根据我海关统计,1-4月,我对越南、孟加拉、柬埔寨、印尼、缅甸四国出口纱线面料等中间产品增速分别为50%、47.2%、51.3%和118.5%,进一步佐证了相关情况。
从占比情况看,1-4月,我纱线面料累计出口285.2亿美元,同比增16.8%,占纺织服装出口比重28.9%,与去年全年相比,占比提高了3.8个百分点。
五、1-4月纱线价格上涨支撑出口增速
4月,纱线出口金额增长1.9%,出口数量下降4.4%,单价平均增长6.7%,4月受上海港封控影响较大。从1-4月总体情况看,1-4月纱线出口数量184.8万吨,同比减少4.8%,出口金额52.4亿,同比增长18.44%,单价平均增长24.4%,出口完全靠出口单价拉动。1-4月,受全国疫情加剧,长三角地区封控严重,防疫政策收紧和俄乌冲突带来不稳定性的影响,企业成本增高,原材料、能源、海运价格均大幅上涨,出口企业经营压力较大,接受新订单较少以及规模较小,买卖双方商讨价格的时间延长。
六、前十大市场出口持续增长
1-4月,我纱线前十大出口市场中,南亚国家孟加拉(第1位)、土耳其(第4位)两国出口增幅超30%,并且孟加拉超越越南成为我纱线出口的最大市场。除此之外,我国对意大利(第9位)的出口额增幅达76.8%。
1、东南亚放宽入境限制,复工复产速度加快,对纱线面料等中间品需求将持续增加
随着越南、马来西亚、新加坡、菲律宾、柬埔寨、印尼等纷纷放宽了入境限制,东南亚等国订单快速增长。据悉,越南大量服装工厂订单全年排期已经饱和。据近期越南媒体新闻显示,4月中下旬以来,由于中国疫情管控导致越南不少工厂面临原材料和配件短缺,出口交货速度放缓。
2022年1-4月,随着东盟等地疫情缓和、复工复产速度加快,我对东盟及南亚等国(地)中间品的出口继续发力,增长迅速。东盟各国服装加工订单均呈饱和态势,预计后续对中国纱线面料等中间品进口将保持一定需求。
从纱线出口看,东盟是我纱线出口第一大市场,2022年1-4月我对东盟累计出口纱线10.9亿美元,占比20.8%,同比增长28.9%。4月单月,我对东盟出口回升,出口额2.6亿美元,同比增长17.6%。因近期国内疫情多点爆发,物流、出口严重受阻,对东南亚等国中间品出口单月增幅略微放缓。从商品结构看,对东盟出口以化纤纱线为主,占比超过75%,棉纱线出口占12%。
(1)对越南等主要国家纱线出口大幅增长
1-4月,我对越南出口增长18.7%。1-4月我对越纱线累计出口5.2亿美元。越南在我对东盟出口中占比47.8%,是第一大纱线出口市场。越南纺织服装业的复苏增加了对中间品的需求,因此我国对越南的纱线出口大幅增长。今年前4个月越南纺织服装出口额已达近110亿美元,同比增长近21%,其中对主要出口市场如美国、欧洲、日本等越南纺织品出口均取得正增长的好成绩。
(2)东盟各国中我对柬埔寨出口增幅突出
除越南外,我对柬埔寨纱线出口增幅突出,1-4月,我对柬埔寨出口1.4亿美元,同比增78.0%。2022年1-3月美国自柬埔寨纺织服装进口11.8亿,同比增长31.1%,高于美国自全球进口平均水平21.0%,这是我国对柬埔寨中间品出口量大幅增长的原因之一。
我对印度尼西亚、马来西亚两国出口高于2021年水平,此分列我东盟纱线出口市场的2、7位,出口额分别为1.6亿美元和0.4亿美元,同比分别增长25.4%和9.5%。其余各国中,我对缅甸(位列第5),出口额达0.5亿美元,同比增长102.6%。其2021年全年纱线出口0.9亿美元,同比下降17.5%,排在我自东盟出口纱线的第6位。泰国(位列第4)和柬埔寨(位列第 3)两国均具备劳动力资源优势,全球服装需求下滑和国内政局动荡影响,两国对中间品需求均呈现不同程度的上升。我对泰国出口增25.9%和对柬埔寨出口增86.6%。
(3)我对缅甸出口纱线有所回升
自2020年缅甸政变后,对纺织服装双边贸易造成较大影响。缅甸商贸部消息,2021-2022财年6个月时间内,中缅边境口岸贸易额与去年同时期对比下降了27亿美元。随着缅甸国内形势逐渐明朗,我对缅纱线出口也缓步回升。2021年1-6月缅甸仅排在我对东盟出口的第七位,出口额0.4亿美元,同比下降37.7%,1-12月排名回升至第六位,出口额达0.9亿美元,同比下降17.5%。近期,我国商务部正与缅甸就开放木姐边境口岸进行谈判,目前就疫情防卫工作、安排双方验收货物流程,以及重新开放问题正在进行协调。
从纱线贸易情况看,1-4月,我对缅甸纱线出口0.5亿美元,同比增102.6%,超过2021年上半年出口总额。
2、疫情后供应链区域化属性增强,纱线等中间品对北美、欧盟等区域服装生产国出口增长迅速。
后疫情时代,全球价值链的短链化、区域化的分工会更加明显。贸易区域化有利于减少物流成本、降低碳排放,使生产和消费更加集中,同时也一定程度上缓解安全问题。纺织服装贸易领域,这一特点显现的尤为突出。2021年,区域贸易蓬勃发展,生产、分工、合作开始更多的区域化转变。目前全球范围内形成了东亚、北美、欧洲三大制造中心。欧盟内部贸易已占其贸易总额的70%以上,亚洲内部贸易占比也达到58%,比2000年提高7个百分点以上。
随着世界对中国经济依存度的上升,我国作为供给方和资本提供方的重要性日益显现。在主要纱线出口目标市场中,孟加拉、土耳其、印度、巴基斯坦、巴西、埃及等主要服装生产国,分别因地缘优势或隶属不同的区域优惠贸易安排,对欧盟、美国等区域出口服装及制成品增长,进而带动自中国进口中间品的增长。
从区域来看,1-4月,我国对亚洲地区纱线出口同比增长17.2%,其中,对孟加拉国、土耳其、柬埔寨、缅甸、伊朗和乌兹别克斯坦出口分别为6.0亿、3.7亿,1.4亿、0.5亿、0.4亿和0.4亿。同比分别增加45.4%、32.9%、778.0%、102.6%、48.8%、58.7%。北美地区,美国本国产业有所回流,1-4月我对美出口纱线1.0亿,同比增长2.2%。我国对拉丁美洲地区纱线出口同比增长20.3%,对墨西哥,秘鲁,阿根廷出口均大幅上涨,皆超过50%。对其出口额分别为1.0亿,0.4亿和0.2亿,同比增长60.7%,54.7%,75.9%。我对欧洲地区在1-4月纱线出口同比大幅增长,为40.7%。其中,意大利,俄罗斯,葡萄牙,西班牙和比利时增长明显,出口额分别为,1.7亿、0.7亿、0.6亿、0.4亿和0.4亿,同比增加76.8%、34.4%、70.2%、52.6%和41.0%。
3、南亚三国纱线需求持续增长
综合出口企业调研情况和海关数据分析,部分欧美日品牌商避免采购新疆棉,加大对印度、孟加拉、巴基斯坦等国纺织服装制成品采购。美国自印度、孟加拉国和巴基斯坦国进口纺织服装连续持续保持高增长,第一季度自三国进口纺织服装分别为30.3亿、24.9亿和12.9亿美元增速分别为25.6%、59.4%和32.8%,分别高于自全球平均进口12.8、46.6和20个百分点。
孟加拉国已超越越南,成为我国第一大纱线出口国,孟加拉国纺织品服装进出口延续了自2021年9月以来的高速增长水平,2022年大类产品增幅均达到20%以上。孟加拉本财政年度(2021年7月始算)的商品出口总额达433.4亿美元,同比增长35.14%。其中,服装出口额达353.63亿美元,占商品出口总额的81.59%,同比增长35.98%。
印巴等国家国内纺织业以棉纺为主,基础化工业不发达,其国内涤纶、粘胶等大量自中国进口。得益于美欧等地区消费复苏和补库存的需求,自2020年10月开始,对纱线面料等中间品需求大幅增长, 1-4月,中国对孟加拉、印度和巴基斯坦出口纱线分别为6.0亿美元、4.0亿美元和3.4亿美元,增幅分别为45.4%、-9.3%和18.4%。
七、越南、印度和巴基斯坦纱线出口情况
越南、印度和巴基斯坦作为我国纱线出口的主要竞争对手。近年以来该三国受中国纺织服装供应链加速转移的影响,较2020和2019年纱线出口有了较大的增长。
1、 越南纱线出口市场情况
近年来,我服装等制成品出口订单向越南等地转移的速度加快。以美国为例,2012-2021十年间,美国自中国服装进口年均约下降2%,而自越南进口年均增长8.4%。中国服装在美的市场份额从2012年的38.5%降至2021年的27.2%,2022年一季度更大幅下降至22.7%,下降趋势十分明显。而十年间越南占据的份额从8.5%升至15%,2022年一季度更升至17%。中国和越南之间的份额差距越来越小,越南已经成为未来五至十年中国最有力的竞争对手。
越南因其出口产业结构不完整,对中间品依赖程度较高,也成为我纱线面料出口最主要的市场之一。1-4月越南向全球出口纺织服装金额共计153.0亿美元,同比增长17.8%。其中,纱线出口金额为18.5亿美元,同比增长12.3%,其中对主要出口市场如美国、欧洲、日本等越南纺织品出口均取得正增长的好成绩,海外终端需求持续回暖带动越南纺织供应链加快恢复,纺织原料及制成品配套需求明显回升。
据越南海关数据,2022年1-4月越南纱线出口18.5亿,同比增长12.3%。其中越南出口最多的国家是中国,占总额的51.3%。越南对孟加拉在1-4月出口0.8亿,同比大幅增长,增长86.1%。这是由于孟加拉对美和欧盟服装出口量增长逐渐恢复疫情前水平有关。
2、 印度纱线出口市场情况
据印度海关数据(较我国稍有延迟),2022年1-3月印度出口13.9亿,同比增长63.4%。印度纺织工业逐渐走出疫情对生产和贸易冲击,供应链呈现加速改善态势。2022年以来,印度经济基本面稳步恢复,制造业景气度良好,消费者信心持续回升。印度统计局和印度央行数据显示,1-3月印度制造业PMI分别达到54、54.9和54,持续位于扩张区间;3月消费信心当期指数(CSI)较今年1月继续提升5.3个点至71.7,延续了自2021年7月以来的上行态势。在生产较为稳定、内外市场需求恢复性增长的环境下,印度纺织工业进出口贸易均实现强劲回升。
印度对其纱线出口前五的市场除越南有所下降外增长率皆高于50%。由于区域协同作用以及孟加拉对中间品需求的增加,2022年孟加拉是印度纱线的最大出口国,印度2022年1-3出口至孟加拉的纱线量达7.3亿,同比增长215.14%,占比达35.1%。印孟边界皮特拉波陆路港口将开启,进一步促进孟加拉服装业从印度采购纱线及棉花等纺织原料,发掘双边贸易更大潜能。
3、 巴基斯坦纱线出口市场情况
据巴基斯坦海关数据(较我国有延迟),2021年1-12巴基斯坦出口12.8亿,同比增长47.0%。中国是巴基斯坦纱线第一大出口国占总额的59.4%。
八、各主要类别出口均恢复增长,化纤纱线拉动出口增幅显著
2022年1-4月,棉纱线出口9.2万吨,出口额5.0亿美元,数量和金额分别均增长-0.73%和17.4%。
化纤纱线出口163.4万吨,出口额42.2亿美元,增幅分别为-5.1%和18.9%。其中主要出口增长迅速的类别分别为纯涤纶纱线和人棉、混纺纱线等类别。
丝纱线出口额为0.5亿美元,同比增长6.3%;羊毛动物毛纱线出口额为3.4亿美元,同比增9.4%。
九、主要省市出口均保持增长
从出口额看,沿海各省市是纱线出口主力,排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东和广东,合计占比80%。五大省市均保持两位数增长。浙江、江苏、福建、山东、广东5省出口额分别为19.4亿美元、11.6亿美元、4.9亿美元、3.3亿美元和2.5亿美元,增幅分别为16.4%、21.4%、33.5%、15.2%和21.6%。
十、全国棉纱线进口概况
1、需求不足,纱线进口显著下降
4月下旬以来棉纱消费市场恢复不明显,江浙地区中小棉纺厂、织造企业通过限产、停产及“五一”放假等多种方式应对纱布累库率上升的风险。山东、河北、河南等地一些纺企五一假期以来一直没有复工,有些纺企即使复产开机率也不高于50%。
因下游订单仍然稀缺,且多地市场交通封锁隔离,物流运输困难,导致对棉纱需求下降,价格也呈持续回落态势。
前三大棉纱进口市场中,越南、巴基斯坦和印度三国仍排在进口来源地的前三甲,今年1-4月,前五大纱线进口国均呈现不同程度的下降,其中自印度进口棉纱线同比减少超50%。
2、前五大棉纱主要进口市场占比超过90%
据海关统计数据,2022年4月我国进口棉纱线11.9万吨,同比下降约48.9%。2022年1-4月我国进口棉纱线49.4万吨,同比下降约38.8%。
进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区,前五大来源地合计占比90%。越南一直位居我棉纱线进口来源地首位,今年1-4月,自越南进口棉纱线26.5万吨,同比下降23%,占棉纱线进口总量53.5%,进口金额达16.4亿,同比下降1.21%,占进口总额的55.5%。
十一、纱线和面料1-4月产量及同比变化情况
据国家统计局数据,我国1-4月累计生产纱870.3万吨,同比减少1.6%,累计生产布118.6亿米,同比增长2.0%。