据中国海关统计,2022年1-4月全国面料进出口额为243.0亿美元,同比增长21.8%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。进口占比约10%,且逐年下降。随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,进口需求降低是导致进口下降的一个重要原因。近10年来,面料出口稳步增长,从2011年迄今增长近70%。进一步佐证了我国面料生产能力的发展。
我国外贸企业通过产品的升级换代,加强了科技含量,让全球市场对中国纺织产品越来越认可。外贸型面料企业近期订单比较火热,是因为“中国制造”国际竞争力的上升,企业技术不断创新,功能性面料在市场中扮演着越来越重要的角色,显现出了巨大的市场潜力。
一、受疫情影响下游面料企业压力较大
尽管1-4月面料出口呈现增长态势,但疫情在4月加剧,多点发酵,导致国内纺织市场需求持续萎缩,恢复期延后。多个纺织大省跨省停工、停运、停产,内销受阻,上海港停滞,海运受阻,外贸成本依旧较高。多个行业开工率普遍较低,家纺、服装等下游行业需求疲软,订单锐减,企业利润大幅压缩。坯布等上游生产企业普遍反应,当前市场购销总体偏淡,产品价格弱势维稳。下游市场仍较为清淡,新增订单不多。从产业链供应及销售情况看,客户普遍持观望态度。
国内疫情抑制部分终端需求,物流限制显著,居民购买意愿下降。外贸方面,也有诸多影响因素,海运费、周期加长、回款延迟等方面,买卖双方商榷以及等待周期增加,也制约新单下达。
二、东南亚订单恢复带动我面料出口增长
南亚和东南亚地区生产的恢复及国内人工及运行成本的增加,服装家纺等制成品订单大幅增加,带动了我面料对上述国家出口增长。2022年1-3月美国纺织服装前十大进口国中,自南亚和东南亚纺织服装进口量大幅增加。自南亚印度,孟加拉国,和巴基斯坦分别进口30.3亿美元,24.8亿美元以及12.7亿美元,同比分别增长25.6%、59.4%以及32.8%。美国自越南、印度尼西亚和柬埔寨纺织服装进口额分别为47.2亿美元,16.1亿美元和11.8亿美元,同比增长26.4%、56.0%以及31.1%。南亚和东南亚对美出口纺织服装的增加,导致其对中间品面料和纱线的需求量增大。我国面料出口有较大的增长,1-4月出口额达232.8亿美元,同比增长23.3%。
三、棉制、化纤制机织物量价齐升
从大类产品看,化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为72.2亿美元和30.5亿美元,分别增长37.9%和10.4%。丝机织物出口为1.2亿美元,增66.2%,羊毛动物毛机织物出口金额为0.6亿美元,增长110%。
四、前十大出口市场半数增幅超过30%
亚洲是我面料出口的主要市场,1-4月累计出口153.4亿美元,占面料出口65.9%。从前十大单一目标市场出口看,除墨西哥和尼日利亚外,亚洲市场占了8席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的15.9%,出口额37.4亿美元,同比增长11.0%。
除越南外,我对孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸和墨西哥五国出口增长显著,出口额分别为24.0亿美元、10.5亿美元、12.9亿美元、9.1亿美元和5.6亿美元,增幅分别为51.1%、57.2%、44.6%、119.4%和75.1%。
五、越南、印度和巴基斯坦面料出口市场情况
1、越南出口市场情况
据越南海关数据,越南2022年1-4月面料出口9.0亿,同比增增21.2%。越南出口面料的前五大市场均来自亚洲国家。其中出口第一为柬埔寨2.9亿,同比增加29.1%,出口印度尼西亚和孟加拉国大幅增长,分别为1.2亿美元和0.7亿美元,同比增长50.4%和64.3%。
2、印度出口市场情况
据印度海关数据,印度2022年1-3月面料出口14.8亿,同比增长32.68%。孟加拉国是印度出口面料的额第一大市场,出口额3.1亿,同比增长93.2%。印度以棉制面料出口为主,化纤面料依赖进口填补国内市场空缺。
3、巴基斯坦出口市场情况
据巴基斯坦海关数据,巴基斯坦2021年1-12月面料出口26.2亿,同比增长24.1%。孟加拉国是巴基斯坦出口面料出口的第一大市场,出口5.2亿,同比增长37.8%。
六、前五大出口省市中浙江增幅最快
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、福建和山东,前五大出口省份合计占比86.3%。各省市出口均实现快速增长,其中位列第二江苏省出口增长最快,增幅33.8%,浙江、广东、福建、山东出口分别增长32%、13.8%、11.9%和30.6%。
七、纱线和面料1-4月产量及增长速度
据国家统计局数据,我国1-4月累计生产纱870.3万吨,同比减少1.6%,累计生产布118.6亿米,同比增长2.0%。