今年上半年,虽受全球疫情影响致我家纺产品出口大幅下滑,但进入二季度以来,出口降幅逐月收窄,出口呈缓慢复苏态势。
l 全球整体需求萎缩,我家纺产品出口亦大幅下滑。
上半年,我国家纺产品出口99亿美元,同比下降20.6%,累计出口降幅比前五月收窄3.5个百分点,同期,出口量下降18%,出口价格下降3%。从月度出口情况来看,2月份国内疫情最严重时期,单月出口降幅最大,降幅为65.9%;3月至5月,单月出口降幅分别为18%、24%和29%;进入6月份,出口呈现逐步复苏趋势,单月出口降幅收窄至5.6%。
l 出口市场受疫情控制情况影响呈现阶梯型分布。
日本、韩国等市场受疫情影响相对较小,我家纺产品对此类市场出口情况相对平稳。上半年,家纺对日本出口11.8亿美元,下降7.4%,4月单月出口增长20%,5月和6月出口分别下降2%和10%,但出口量大幅提高,4月至6月,单月出口量增幅在20%-40%之间,同期出口价格大幅下滑。一方面可以看出日本国内市场需求复苏,同时企业反映奥运订单虽延迟出货,但并未取消;另一方面国内上游化纤类原材料价格下跌,拉动成品整体出口价格下滑;最后,也反应出受全球疫情影响,供货商在价格方面竞争激烈。家纺对韩国出口情况较好,出口2.6亿美元,增长6.5%,对非洲出口3.8亿美元,下降11.9%。
美国和欧盟受疫情影响情况较为严重,我家纺产品对其出口大幅下滑。上半年,家纺对美国出口31亿美元,下降21%,但6月单月出口降幅收窄至5.8%,呈现缓慢复苏趋势。家纺对欧盟出口14亿美元,下降21.1%,6月单月出口增长2.3%。
家纺对俄罗斯、印度等国家出口降幅最大。对俄罗斯出口下降28%,主要受口岸关闭等情况影响。对印度出口下降53%,主要受中印边境纠纷影响,且6月份以来,双边贸易并无好转迹象。
l 厨房用纺织品出口降幅较小,其他产品降幅均在15%以上。
从产品结构来看,家纺产品出口主要以床上用品、地毯、窗帘、毯子及毛巾制品为主,其中床品出口占比为44%,其他产品占比均在10%左右。上半年,厨房用纺织品出口降幅较小,仅为3.8%,其他产品降幅在15%-33%之间。另外,从出口价格来看,用棉量较大的床品及毛巾价格上涨,增幅在1%-4%之间,其他产品价格呈现不同程度下降。
l 出口省市集中度较高,主要省市中浙江、山东均大幅下降。
浙江、江苏、山东、上海、广东分列家纺出口前五大省市,合计占出口总额的81%,集中度较高。其中,浙江、山东出口分别下降17%和18.7%,低于全国平均降幅,江苏、上海、广东三省市出口降幅在20%-23%之间。其他地区中,广西、湖南和江西出口小幅增长,增幅在1%-4%之间。湖北、新疆等省区出口大幅下滑,降幅在45%以上。
l 跨境电商等贸易方式出口快速增长,民营企业出口好于其他类型企业。
从贸易方式来看,一般贸易出口额84.5亿美元,下降22.4%,占出口总额的85.6%,加工贸易出口额5亿美元,下降28.3%,占出口总额的5%,以跨境电商和市场采购贸易为主的其他贸易方式出口5.6亿美元,增长19.5%,占出口总额的5.5%。从企业构成来看,民营企业出口76.7亿美元,下降18.7%,低于全国平均降幅,占出口总额的76.5%,国有企业和三资企业出口降幅分别为34.2%和24.5%。
l 美国家居用品线上销售保持增长,部分门店床品销售快速增长。
据美国商务部统计, 6月美国家具和家居用品销售额比5月份增长了32.5%,同比下降3.5%,基本恢复至疫情前水平。美国家居线上零售商Overstock.com宣布截至6月20日的财年第一季度收入为7.85亿美元,同比增长109%。重要的是,客户正在购买其核心产品——家居用品,预期今年将实现可持续的盈利增长。另外,美国主要家居用品零售商Bed Bath & Beyond表示,5月自重新开店营业以来,床品销售快速增长,主要包括床单、枕头和被子,消费者打造舒适的居家环境意愿更加强烈。
为应对疫情导致的市场需求变化,许多家纺企业通过转产防疫物资、特色产品研发、内外贸融合发展等方式不断提升竞争力,部分企业加速设备更新及厂房的改建与扩建,立足主业,对行业的未来发展充满信心。整体来看,上半年家纺产品出口降幅基本与美国、欧盟和日本市场的进口降幅保持一致,处于全球平均水平。同时,中国家纺供应链的韧性和灵活性在疫情期间凸显其竞争优势,反而部分缓解了近年来我在美、欧、日市场份额不断下降的趋势。疫情导致的消费者行为的变化,例如居家时间增多,也对家纺市场带来一定利好。预计下半年,如全球疫情进一步得到控制,则随着国际市场需求的回暖,家纺产品出口有望复苏。