2019年6月24日-7月2日,纺织商会王宇副会长率团赴美国和秘鲁,参加美国对华301调查3000亿美元计划征税措施听证会,就秘鲁对我府绸织物反倾销调查案开展业界交涉和游说工作。代表团与两国行业组织、律师进行了广泛交流,现将有关情况汇报如下:
代表团参加美国USTR举办的听证会
一、参加美国USTR举办的听证会
(一)听证会现场发表中国纺织服装行业意见
6月25日,王宇副会长参加由美国贸易代表办公室(USTR)召开的美国对华301调查3000亿美元(清单4)计划征税措施听证会。本次听证会于6月17-21、24-25日在华盛顿举行,为时7天,共有320位来自中美企业、行业协会代表参加。征税产品涵盖3800多个税目,包括服装和家用纺织品(HS61、62、63章)。据中国海关统计,2018年中国对美国清单4中纺织服装出口426.8亿美元,涉及2.9万出口企业。
25日上午,王会长代表中国纺织服装行业在听证会上发言。他介绍了商会基本情况后代表受本次拟征税措施影响的会员企业表达4点意见:
第一,据美国商务部统计,2018年美国从中国进口纺织服装442亿美元,占美国进口份额的36%,第二位越南占10%、第三位印度占6.6%、第四位墨西哥占4.7%,如此巨大悬殊,短期内其他国家很难替代。
而且,此次拟征税产品涉及服装和家用纺织品等制成品,占美国从中国进口纺织服装份额的87.4%,这些终端消费品将直接影响美国零售商、分销商和广大消费者利益。
第二,由于中国产业链相对完整、工人熟练程度较高、企业管理与运营成熟,大量服装与家纺产品的急单、难单很难转出中国,征税后无法很快找到替代生产商,势必会造成美国国内货品短缺和价格上涨,美国消费者需要承担更高的生活成本。我会根据美国商务部数据,筛选了2018年美国自中国进口金额占比远高于后几位来源国的四位码产品类别,诸如6110针织衫、6204女士西装等,另附完整表格供参考。鉴于这些中国制造的商品在数量和规模上所具有的不可替代性,希望USTR予以移除。
第三,美国是中国纺织服装和原料第八大进口来源国、第一大棉花进口来源国,2018年中国从美国进口棉花52.8万吨,金额10.6亿美元,美棉占中国棉花进口份额33.6%。中美纺织服装优势互补,形成了长期稳固的合作关系。加征关税后,势必会造成中国对美纺织服装出口整体下降,棉花需求减少,从美进口棉花下降,进而影响美国棉花生产,损害美国棉农利益。
第四,与最初公布的拟征税清单相比,2018年9月24日开始实施的清单3移除了297个税号,其中纺织服装产品税号为26个。此次移除,应该是USTR在公众评议期间充分考虑各方意见的决定,是有法律和经济依据的。然而本次的3000亿拟征税清单中又出现了被移除的产品。希望USTR在公布最终征税清单时继续移除这些具有独特性和不可替代性的产品。
在回答提问环节,美方一反只向发言人询问一个问题的惯例,连续提出6个问题:
1、农业部ERIN COVERT问,中国从美国进口纺织品情况?
王会长回答:我们的一些公司进口美国服装和纺织产品。例如,2018年,我们进口了7.6亿美元的纺织服装产品,其中纤维等产品进口较多。
2、农业部ERIN COVERT问,能否简要阐述中国购买美国棉花的情况?
王会长回答:2018年,中国自美国进口约10.6亿美元的棉花产品。美国是中国最大的棉花产品来源国,约占中国进口棉花总量的33%。但自2019年1月至4月,中国自美国进口的棉花产品数量降低,仅占比14.5%,成为了排名第四的产品来源国。前三名的棉花产品来源国分别为巴西、印度和澳大利亚。因此,这意味着许多中国制造商,由于贸易摩擦,他们对美国棉制品的需求有所下降。
3、农业部ERIN COVERT问,美国市场对中国的行业有多重要?出口美国领域有哪些趋势?如果有特殊产品优先出口到美国,那会是什么?
王会长回答:美国占中国对全球出口的16%,实际上排名第一。中国企业非常重视美国市场。我们的许多会员公司已成为许多美国品牌和进口商的最主要供应商。实际上,我们的一些成员公司已经在与美国的品牌和进口商讨论他们正在寻求移除一些HS编码的产品,我们现在可以看到有很多美国品牌和进口商参加听证会,他们很多都是与中国出口商进行过商议的。
4、农业部ERIN COVERT问,中国有多少工人为美国市场生产纺织品?
王会长回答:我国国内直接从事纺织工业生产的工人有2000万人。就像我刚刚提到的,对美国的出口金额占全中国出口金额的16%。当然我们不能通过简单的数学来计算其中有多少工人直接从事对美国出口产品的生产。从整体来看,我们可以看到,我们有几万家成员公司从事对美国的出口业务。对于我们的会员公司,他们花了几十年的时间来培养与美国进口商和品牌的合作伙伴关系。 他们非常渴望继续这种伙伴关系。
5、美国贸易代表办公室主席ARTHUR TSAO问,商会的任何成员是否与中国政府合作,以解决USTR 301条款调查中指出的行为、政策和做法中存在的问题?
王会长回答:对于清单3和清单4,我们商会举办了一些培训课程以及与我们的成员公司的一些会议。我们告诉他们如何参加这次公开听证会、公众评论程序。当然,在这些程序中,有时我们的会员企业会向我们提出一些建议和想法。我们会向政府传达这一信息。而且他们大多希望两国政府能够进行友好协商。毕竟,这种额外的关税对企业产生了巨大的影响,而对于他们来说,仅靠自己处理这个问题非常困难。
6、美国贸易代表办公室BILL JACKSON问,中国在美国服装进口总额中的份额稳步增长,但过去几年有所下降。是否可以提供相关理由,是什么市场动态导致中国在美国服装进口中的份额略有下降?
王会长回答:我们认为信心是一个巨大的问题。由于贸易摩擦风险带来的巨大不确定性,对于进口商或品牌来说,也许他们想要尽可能地规避风险。这就是为什么有时他们会尝试从其它国家的供应链进口。
(二)会见美国纺织服装行业协会和律师
听证会前后,王宇副会长会见了美国时尚联盟(USFIA)会长Julia Hughs女士和Barnes& Thornburg LLp律师事务所David M.Spooner律师、美国服装与鞋业协会(AAFA)执行副总裁Nate Herman先生。Julia女士表示感谢商会在参加听证会之际,来访时尚协会。她介绍时尚协会参加了第三天听证会,她在会上表达了反对征税的意见,绝大多数美国纺织服装业界代表反对征税,但本届美国政府的特点是喜欢保持对其他国家施压下制定政策,她提醒中国企业做好长期准备。王会长向Julia女士介绍了我会将在本次听证会上发言的内容要点,以及我会反对征税的意见和希望重点排除的产品。王会长建议加强与USFIA合作,互相沟通,寻找应对目前形势的解决方案,做好长期应对的准备。David M.Spooner律师会谈中建议我会发言内容需侧重介绍贸易摩擦对美国消费者利益和美国国内产业的影响,以引起美国政府的重视。
王会长会见美国时尚联盟(USFIA)会长Julia Hughs女士
Nate Herman执行副总表示,AAFA两次听证会都反对征税措施,他们将于近期为会员企业举办培训,介绍产品排除程序。Nate Herman执行副总提醒中国企业,美国政府不会轻易放弃征税措施,对中美两国业界影响将是长期的。王宇副会长感谢了AAFA强有力的听证会发言,希望双方继续加强合作,保持沟通机制,探讨如何尽量减少贸易摩擦对中美两国业界影响。王会长还建议与两家协会建立定期信息沟通,互相传递两国业界在市场需求、中方出口和美方采购趋势变化、贸易摩擦案件、知识产权领域信息,得到了AAFA和USFIA的积极回应。
王会长会见美国服装与鞋业协会(AAFA)执行副总裁Nate Herman先生
在美期间,王会长还会见了美国Morris Manning & Martin LLP律师事务所R Will Planert律师,王会长介绍了近年来美国对中国发起的贸易救济案件和337案件。王会长指出美方从2016至2018年连续三年对我纺织产品发起反倾销反补贴调查,其中2017年聚酯短纤的双反调查涉案金额达8000万美元,我会召开了应诉工作会,组织了3家企业开展行业无损害抗辩,6家企业参与单独应诉。然而美方最终仍然认定我企业存在倾销并对其国内产业造成损害,决定征收65.17%-103.06%的高额关税。美方不顾事实的裁定给我们应诉工作带来很大困难。今年美方又发动2起337案件,分别是特定儿童背带及其组件和女士连体裙(裤)。涉及中国企业主要在电商平台销售,出口数量不大,然而美方一旦发布普遍排除令将影响所有对美出口该产品。R Will Planert律师表示,近年来美国针对中国的反倾销反补贴案件终裁结果大部分被加征高额反倾销反补贴税。如果商会能够组织行业无损害抗辩还有一线希望,如果只有企业单独应诉效果往往不理想。R Will Planert律师还介绍了美国已加征500亿关税中产品排除情况,该律所代理美国公司申请的电子烟已进入第三审查阶段,但中国企业提出电子烟的申请已经被终止,建议接下来2000亿美元产品排除申请由美国公司提出,获得批准的可能性更大些。双方还就如何更好向中国企业提供法律信息和服务交换了意见。
王会长会见美国Morris Manning & Martin LLP律所R Will Planert律师
随着美方征税产品的扩大化,中美业界普遍担心将对两国企业与消费者的生产和生活造成广泛的影响。一年来,我会为应对贸易摩擦展开大量工作。2000亿美元征税清单公布后,我会立即组织20余人工作小组对比中美海关税号,确定涉及产品范围和金额广泛告知企业。并派3个小组分赴6个省市调研,了解企业情况后商会代表国内纺织服装行业,启动了法律层面的应对。及时转发中美公告,向企业详细介绍政策变化和产品排除程序,并先后两次参加美国USTR举行的听证会,提出产品排除意见,反对美方征税。接下来我会将向USTR递交书面评论,陈述中方行业意见。6月30日美方将正式启动2000亿美元征税排除程序,我会计划随即展开面向企业的培训活动,向纺织服装企业介绍中美双方产品排除程序,协助企业做好应对工作,维护我企业利益。
二、与秘鲁业界交流和贸易救济案件游说工作
2019年2月秘鲁国家竞争和知识产权倾销、补贴和非关税贸易壁垒委员会发布公告,决定对原产于中国的府绸织物发起反倾销立案调查。秘鲁曾于2002年对我府绸织物发起反倾销调查,我会组织了企业应诉。经过两次日落复审,调查当局于2017年宣布取消征税。本次调查是继取消征税之后的再次发难。为了解本案立案背景,尝试通过业界交涉化解摩擦,代表团赴秘鲁与当地业界对接交流,拜会中国驻秘鲁大使馆经商处,并开展贸易救济案件游说工作。
1、代表团抵达秘鲁后拜访了中国驻秘鲁经商处郝沁梅商务参赞。
王宇副会长向郝参介绍了案件情况,指出本案虽然涉案金额不大,但秘鲁政府连续发起调查可能再次征税的情况值得重视。2012年前秘鲁曾多次对我纺织服装产品发起反倾销调查,2012年秘鲁曾对我棉及涤棉混纺织物发起反倾销日落复审调查。2011年对我牛仔布发起反倾销日落复审调查。特别是2012年3月曾对我61-62章共计276个税号价值2.4亿美元发起反倾销调查,我会组织了5家企业参加倾销应诉,同时组织25家企业参与行业无损害抗辩应诉。在终裁对部分产品进行征税后,我会继续组织8家企业申请行政复议。最终秘鲁行政法庭认定秘鲁调查机关对产品定义不准确,违反WTO标准,撤销了裁定,我方历时近三年的应对取得完胜。在当今国际贸易保护形势日趋严峻的情况下,秘方再次对我产品发起反倾销调查,引起我方的高度重视,希望此次出访了解秘鲁国内纺织业界发展情况,寻找合作机会,创造双方业界交流以化解贸易摩擦。
王会长拜访中国驻秘鲁经商处郝沁梅商务参赞
郝参赞表示欢迎代表团访问秘鲁,业界交流对于避免贸易摩擦,化解矛盾十分重要。纺织服装业是秘鲁出口支柱产业,主要出口美国和周边国家。主要行业企业多是秘鲁家族控制,影响力较大。此外秘鲁几大商会,包括秘中商会、利马商会在秘鲁拥有众多会员,建议我会与相关商会建立联系寻找合作机会,特别是可以考虑从秘鲁扩大纺织服装进口,秘鲁棉花品质优良,其国内正大力促进棉花生产以扩大出口,经商处将协助了解有关情况,为双方创造更多合作机会,希望商会组织中国企业来考察秘鲁投资环境和棉花生产情况。
2、与秘中商会会见,商讨合作事宜。
秘中商会何莲香总经理、郑国强行政总裁会见了代表团。93岁的何莲香总经理刚刚率团访问中国,回国第二天就接待了中方代表团,虽然年事已高但为促进中秘两国贸易往来辛勤奔波。王会长感谢何总经理会见,他表示2001年和2005年曾在商会分别会见过何总经理、郑总裁(当时是驻华参赞),我会与秘中商会签署了合作协议后,双方多次互访,互通信息,探讨为中秘企业服务事宜。此次我会来访主要为了解贸易救济案件情况而来,同时希望寻找中秘企业贸易合作与投资机会。从2018年中秘纺织服装贸易情况看,我对秘鲁纺织服装出口呈现快速增长,出口金额达到9.8亿美元,同比增长16.9%,大大高于我对全球纺织服装出口的平均增幅。同时中国企业为避免贸易摩擦也在积极寻找海外合作伙伴,希望两家商会为中秘企业在贸易、投资领域创造更多合作机会。
代表团与秘中商会会见
何总经理介绍秘中商会成立于2001年,以推动中秘两国的经贸往来为主要宗旨。为秘鲁出口商和进口商提供专业咨询服务,推动贸易往来,在鼓励更多中国企业赴秘鲁投资的同时,也促进秘鲁企业对中国的投资。最近几年,秘鲁的宏观经济进步显著,国内生产总值增长率非常乐观,货币汇率稳定且通货膨胀率低,在过去十年,秘鲁经济是拉丁美洲地区平均通货膨胀率最低的,为2.5%。到今年4月,秘鲁经济增长0.02%,实现连续117个月增长。虽然国内经济增速放缓,主要受全球经济放缓影响,特别是中美贸易摩擦对世界经济都产生了影响。但从区域经济来看,秘鲁经济增速依然排名靠前。已经有很多中资企业在秘鲁设厂,欢迎中国的纺织服装企业来秘鲁投资。
郑国强行政总裁于2001年-2011年任秘鲁驻中国大使馆商务参赞,十分了解中国轻纺工业。关于贸易救济案件他介绍,2015年针对中国服装及配饰反倾销调查在当地影响较大。由于纺织行业也是当地重点发展的产业,当地企业一直试图使用贸易救济手段保护国内市场。但好在秘鲁调查当局,相比于其它发展中国家,是比较遵守WTO规则的,所以在反倾销案件的立案和裁量过程中会给出比较公正的结果。总体来说,目前秘鲁政府对中秘业界合作持比较开放的态度。秘中商会非常愿意向我会提供秘鲁业务、投资、案件方面的信息。
最后王会长建议双方保持信息互动,如果秘方有好的合作项目我会可向中国企业推荐。
3、会见律师,商讨案件应对策略。
6月27日,代表团会见了Berninzon Benavides 律师事务所Eduardo Benavides律师。该律所共有25位专业律师,主要帮助外国公司开展业务,涵盖商业所有领域:反倾销、税务、贸易、知识产权保护,商标注册,不正当竞争和反垄断法方面。会谈中双方讨论了府绸织物反倾销案件的基本背景和秘鲁申诉方情况。王会长介绍,府绸织物案件自2002年开始秘鲁就曾发起反倾销调查,我会组织了5家企业应诉,最后获得胜诉。秘鲁在2005年再次发起反倾销调查,并于2009年和2014年发起日落复审。最终在2017年终裁裁定取消征税。然而不到两年本案再次提起,反映了案件应对的反复性和持久性。Eduardo律师表示,秘鲁反倾销有些案件会持续发起日落复审,十分考验应诉方的耐心和决心。他将通过相关渠道进一步了解府绸织物案件信息,及时将案件进展通知我会。同时介绍,从目前秘鲁反倾销立案情况来看,预计近期秘鲁不会发起大的案件。
王会长与Eduardo Benavides律师讨论案件情况