非洲是我国纺织服装出口增长最快的市场之一,2015年,我对非出口纺织服装203.6亿美元,同比增长5.2%。随着世界主要纺织服装生产国综合成本的不断提高,非洲有望成为世界新兴纺织服装加工地区和未来我扩大纺织服装、尤其是纺织半成品出口的重要市场。应吉布提财政部、埃塞俄比亚工业部和投资委员会、塞内加尔工业部和投资促进委员会的邀请,2016年6月17-25日,中国纺织品进出口商会与香港纺织商会联合组团赴吉布提、埃塞俄比亚和塞内加尔三国,开展纺织服装行业对接工作。代表团由中国纺织商会张锡安副会长和香港纺织商会萧卢慕贞会长率领,由上海申达、江苏苏豪、浙江中大、龙头家纺、福州尚飞等企业负责人一行14人组成。此次出访还获得了国务院参事、世界银行前首席经济学家林毅夫先生的全程指导和“非洲制造倡议”组织的大力支持。出访期间,代表团受到吉布提总统、埃塞俄比亚总理和塞内加尔总理的接见,拜会了三国政府部门、招商和行业机构,实地走访港口、自贸区、工业园区以及在非中资和外资纺织服装企业,就产业情况、投资环境和政策、基础设施、物流状况等进行充分调研,就企业间开展具体合作开展交流与对接,并与埃塞俄比亚和塞内加尔两国政府签署了合作备忘录,为探索我纺织服装行业与非洲进行贸易与投资合作的可行性积累了第一手材料。
【吉布提活动】
吉布提具有重要的区位优势,是东非重要的出海口和我国“海上丝绸之路”的重要的节点国家。代表团于6月17-18日赴吉布提,拜会吉布提总统,会见吉布提财政部长和招商局国际有限公司负责人,实地走访其港口和自贸区项目,了解项目施工和运营情况以及吉自贸区建设、基础设施、交通物流发展等情况,并就推动中国纺织服装企业在吉开展加工制造、交通物流业务等问题与吉方进行深入探讨。
6月18日,代表团受到吉布提总统Ismail Omar Guelleh的接见。吉方政府高度重视本次代表团来访,总统在会谈中表达了欢迎中方纺织服装企业入驻其自贸区进行出口加工贸易的良好意愿。
6月17日,代表团会见吉布提财政部部长Ilyas M. Dawaleh先生,对方介绍了吉布提地理位置、政策支持、外汇管制等方面的投资优势,并强调吉布提正在建设适合发展“两头在外”的出口加工型企业的自贸区,欢迎我纺织服装行业等劳动密集型产业前去布局。林毅夫先生强调指出,吉布提交通地理位置优越,未来目标应是发展成为像新加坡一样的金融、交通、物流中心,同时配备相应的加工制造业。
6月18日,代表团会见吉布提港口与自贸区管委会主席Aboubaker O. Hadi先生和招商局国际有限公司负责人,并实地走访吉布提港、吉布提多功能港和自贸区。Aboubaker O. Hadi先生介绍了吉布提市的整体未来规划,届时将布局港口、机场、商务中心、旅游设施等现代化基础设施建设。招商局国际有限公司是吉布提多功能港和自贸区的承建单位,其负责人介绍了项目进展、自贸区内的功能区域划分和自贸区内可享受的政策优惠。同时,吉布提的自贸区建设正在顺利推进,首发区将于2017年竣工。
【埃塞俄比亚活动】
埃塞俄比亚政治经济基础较为稳定、气候和自然条件较好、劳动力丰富且成本较低,毗邻吉布提港,政府具有发展纺织服装制造业的强烈意愿。6月19日至21日,代表团赴埃塞俄比亚,拜会埃塞俄比亚总理,会见总理特别顾问、工业部和投资委员会负责人,举办投资论坛,与埃塞俄比亚纺织服装研究院和行业协会会谈,并实地走访东方工业园、Bole Lemi工业园、Hawassa工业园等当地主要工业园区和已在埃塞运营的中资、韩资、土耳其及印度企业,了解当地纺织服装企业需求、投资和运营状况,并与埃塞方签署合作备忘录。期间,代表团成员江苏苏豪国际集团股份有限公司代表还与埃塞相关企业就在埃塞栽桑养蚕、发展丝绸业进行了商谈和对接。
6月19日,代表团实地走访了埃塞俄比亚Bole Lemi工业园,重点参观了园内韩中日合资企业Shin Textile Solution,并和其中方投资企业福州尚飞公司陈耿总经理进行座谈。该工业园是埃政府首个自建工业园,第一期占地156公顷。代表团了解了该工业园的基础设施、厂房建设、员工宿舍等的实际情况,并向入园企业了解园区的政策优惠以及其实际运营情况。
6月19日,代表团实地走访东方工业园及园内企业东方纺织印染公司,重点了解园区内的优惠措施和投资优势。东方工业园是中国在埃塞俄比亚目前唯一的国家级经贸合作区,目前已有入园企业20家。
6月19日,代表团实地走访了印度Kanoria非洲纺织公司,了解非入驻工业园区的外资企业的实际运营情况。Kanoria公司为一体化纺织企业,主要生产牛仔面料及成衣,年均生产牛仔面料1200万平方米,产品主要销往欧洲和美国。
6月20日,代表团实地走访了Hawassa工业园,了解埃在建重要工业园的施工进度和招商情况。Hawassa工业园是埃塞南部新建的现代化轻工业纺织园区,由美国知名服装 品牌商PVH发起和推动,共有厂房38栋,并配备先进的污水处理设施,招商目前已基本完成。拟入园企业为PVH公司在全球的主要供应商,其中包括无锡金贸、香港联业、印度ARVIND公司等。
6月20日,代表团实地走访土耳其纺织企业Ayka,了解非入驻工业园区的外资企业的实际运营情况。Ayka公司是埃塞目前规模最大的一体化纺织服装企业,业务涉及纺纱、针织、染整、制衣等全产业链。
6月21日,代表团参加由埃塞俄比亚投资委员会、工业部和工业园发展总公司联合举办的“埃塞俄比亚轻纺投资论坛”。会上,张锡安会长代表中方致辞,埃塞俄比亚总理特别顾问Arkebe博士和投资委员会主席Fitsum介绍了当地的投资环境和鼓励政策,并回答了代表团成员关心的问题。张锡安副会长和萧卢慕贞会长与埃塞投资委员会主席签署了合作备忘录。
【塞内加尔活动】
塞内加尔位处西非重要出海口,距欧盟和美国地理位置优越,其政府具有强烈的发展工业化的意愿。代表团于6月23日至25日赴塞内加尔,拜会塞内加尔总理,会见塞内加尔工业部和大项目投资局负责人,实地走访Diamniadio工业园,与拟入驻工业园的中资企业进行对接座谈,了解当地服装企业需求和投资状况,并与塞方签署合作备忘录。
6月23日,代表团实地走访了塞内加尔Diamniadio工业园,了解当地工业园区的运营环境和鼓励政策。并与入住园区的第一家企业----中国企业家在非洲创立的服装企业C&H负责人马晓梅女士进行交流对接,了解园区内企业的实际运营情况。Diamniadio工业园是塞方政府建立的第一个工业园区,旨在鼓励纺织服装等劳动密集型产业的在塞发展。
6月23日,代表团会见塞内加尔工业和矿产部部长Aly Ngouille Ndiaye先生,并听取了大项目投资局的专项说明。对方介绍了塞内加尔的产业基本情况、投资鼓励政策和投资环境,欢迎我纺织服装行业在塞投资设厂,为当地创造就业、促进经济发展做出贡献。
【活动小结】
此次非洲之行,是近年来纺织商会首次派出赴非洲团组,整个行程紧凑充实,充分了解了三国产业状况和投资环境,代表团成员均感到收获满满。
三国政府具有强烈的发展经济的意愿,希望借鉴中国三十年来发展劳动密集型产业的成功经验,把纺织服装作为优先发展产业,以自贸区和工业园为依托、辅以多种激励政策,积极推动工业化进程,鼓励出口型劳动密集型产业的发展。总体看来,埃塞在非洲国家中具备较大的发展纺织服装出口的优势:一是政治社会稳定、与中国关系良好,过去12年GDP年均增长超过11%;二是政府将纺织服装业作为优先发展产业,大力发展工业园区并推出配套优惠措施;三是劳动力成本为全球最低,平均工资为50-80美元/月;四是适龄劳动力资源丰富,人口素质较高,就业意愿强烈。埃塞适龄壮劳力人口超过4500万,年新增人口230万;五是地理位置靠近欧盟、中东和西亚市场;六是享受对美国和欧盟出口的免关税待遇和对中国、印度、日本、加拿大、澳大利亚等国出口的优惠关税待遇;七是埃塞等国的气候条件适宜发展棉花种植,有成为棉花主产地的潜力;八是基础设施发展迅速,中国承建的亚的斯亚贝巴-吉布提电气化铁路即将投入使用,航空发达,电费低至3美分/度,且电力供应稳定性不断提高。但同时,也存在一定风险和不利因素:一是随着埃塞成为各国纺织服装业投资的热门目的地,政府在招商引资方面相对于投资者的话语权大大增强,且政策的稳定性和延续性不够;二是作为最不发达国家之一,埃塞经济发展非常落后,政府效率、综合竞争力、基础设施、交通物流配套能力有待提高;三是产业链严重不完整,除大型一体化企业外,一般服装制造企业均采用“两头在外、大进大出”的模式,原材料严重依赖进口,进口环节耗时较长,导致只能加工基本款订单,无法适应快时尚订单的需求;四是劳动力培训时间长,劳动效率和技能不高,约为中国劳动生产率的1/3。五是埃塞贸易逆差严重,外汇短缺,因此对资金汇出有着严格限制。
随着非洲国家、尤其是埃塞俄比亚成为世界新兴纺织服装生产的“价值洼地”,H&M、PVH等欧美采购商也开始在非洲布局,逐步扩大自非洲的采购。目前,已有一些中资和其他国家的企业在对非投资纺织服装制造业方面做出了有益的尝试。纺织商会将在近期详细梳理非洲之行所获得的具体资料,并向会员企业发布,敬请关注。