2月2日,在中国纺织品进出口商会主办的“2015中国-亚洲纺织国际论坛”上,缅甸服装制造商协会敏?索会长发表演讲,介绍缅甸服装行业发展情况、深入分析缅甸投资环境,并给出相应建议降低投资风险。
【缅甸服装行业情况】
总体情况
自2011年,缅甸服装行业稳步发展。从2011年至2014年的三年时间内,行业规模增加了一倍。日本与韩国一直以来是缅甸的主要出口市场,两国一直以来主导缅甸成衣出口,合计占总订单的70%。
特别值的关注的是2014年,缅甸对欧盟的出口强劲复苏,由2013年的不到2亿美元增长到2014年的4亿美元。其中,对德国和英国的出口增长尤为显著。
仰光附近工厂分布
仰光(Yangon):仰光是缅甸最大的城市和商业中心,拥有缅甸绝大多数服装厂(近300家)。大多数服装厂集中在仰光的西部和北部(莱达镇以及瑞披塔尔)。计划在仰光以外建造的新工厂位于迪拉瓦经济特区正东南方向。特区有自己的港口,由和记港口控股公司经营。
虽然绝大多数服装厂分布在仰光周围,但是这些工厂面临着三重挑战。第一,缺乏技术工人。虽然这里人力资源丰富,但是缅甸目前需要从中国及其它地区引进技术经理、机械师以及力学与纺织工程师。第二,较高的用地价格,不利于引进外资。第三,价值链不完整。缅甸只生产包装材料、产量相对较低的国内纺织品(仅纯棉制品)和衣架。几乎全部为生产资料 。
勃固(Bago):紧邻仰光的勃固有12家服装厂。
勃生(Pathein): 勃生位于仰光西部,距离为4个小时车程。自2013年6月,建成了3家服装厂。
巴安(Hpa-An):巴安位于仰光东部,距离为7个小时车程。现在也在建造新的服装厂。其优势是紧邻泰国。
缅甸服装厂的生产类型:切割-制作-包装(CMP)
缅甸服装厂生产产品的类型主要是切割-制作-包装(CMP)类型,主要有以下四点原因:第一,缅甸国内税收结构有利CMP的发展。缅甸为鼓励发展出口导向型项目,对为复出口而进口原材料,以切割、制作和包装方式(CMP)进口而复出口商品以及为出口而进口包装材料等进口业务给予免税待遇。第二,缅甸服装企业缺乏相应的融资和投资经验,也没有优良的人才和设备。第三,国内银行融资不足,且缺乏企业对企业的电子商务模式(B2B)和信贷俱乐部(LCs),以丰富融资渠道辅助企业发展壮大。第四,缅甸的服装行业由中国和其他国家采购企业占主导地位,缺乏本土品牌和创新能力。
【缅甸投资环境深度解析】
优势
第一,生产优势。缅甸具有较高质量的服装制作工艺,多年为日本、韩国等高端市场生产,积累了一定的高端纺织服装产品制造经验。同时,对比其他东南亚国家,缅甸服装厂的交货期更短。第二,关税优势。缅甸是享受欧盟普惠制待遇的国家,享受出口免税待遇,同事也享受美国的出口最惠国待遇。第三,不断完善的基础设施。缅甸拥有数个港口,海路运输便利。自2014年以来,缅甸互联网和电信基础设施不断完善,方便商务通讯。第四,劳动力优势。缅甸拥有较低的劳动力成本和充足的劳动力资源,且劳动力素质不断提升。越来越多的大学毕业生具备外语技能,如英语、汉语和韩语。
机遇
在缅投资纺织服装行业主要得益于其国内和国际环境。国内方面,服装行业是缅甸政府优先发展的行业,几个工业区对服装业投资与设厂提供相应的鼓励政策。国际方面,第一,西方各国相继解除对缅甸的经济制裁,贸易关系恢复正常化,对缅甸服装产业复苏具有重大意义。第二,自2013年以来,活跃的外来直接投资、合资企业等外来资本,未缅甸商业注入了巨大活力。第三,其他国家对缅甸发展的大力支持,如欧盟提供技术支持、人才培养,并放宽市场准入。
劣势
第一,投资环境有待完善。信贷与金融系统不发达,缅甸银行的贷款方法非常有限,缅甸企业在信贷和获得外来投资上仍面临不少难题。土地价格高昂且不稳定;电力短缺和电力供应间断的情况仍然存在。第二,服装行业发展不成熟。工厂中层管理人员缺乏所需的技能;员工缺乏足够的职业技能培训;工厂缺乏社会责任感,环保要求不达标;国内纺织行业不发达,无法有力支持服装行业发展。缅甸企业对FOB知之甚少,仅对CMP有一定了解,产业发展仍处于较低阶段。
威胁
缅甸务工环境动荡和产业配套设施落后等客观因素仍将制约产业发展。一家英国的企业顾问公司maplecroft在其“2013人权风险总揽”报告中指出,尽管过去一年半以来缅甸经历改革,但在外国投资者眼中缅甸的风险形象仍然“极高”。2011年10月实施的劳工法允许工人举行罢工及组织工会,劳工显然意识到改善他们的工资及工作条件的时机已经到来。 根据缅甸时报的报道,2012年5月1日~7月30日约有70家成衣厂的工人举行罢工要求提高工资及较佳的工作条件。
缅甸服装业产品质量仍然低于越南、柬埔寨、孟加拉等国。仰光电力供应局曾经宣布自2013年1月1日起,仰光地区的几个工业区将从下午4点到晚上11点实施停电。所有纺织厂与几乎全部成衣厂,都必须自备柴油发电机补充部分电力。据调查,缅甸成衣厂电力总成本约为劳工总成本的30%~40%,最严重的是,因电压不稳定,使厂商的纺织机器设备加速折旧。
此外,政治动荡,宏观经济政策不稳定;工厂生产标准低,无法达到欧盟标准;企业所有权机构不透明;未来有可能不允许分包生产等因素同样制约缅甸服装产业发展。
【如何降低在缅甸投资的风险】
首先,遵纪守法。遵守缅甸国内法律和国际法,对于缅甸国内任何不完善的或处于改革中的法律条款,投资者可参照国际劳工组织公约及国际标准。由于在缅甸正加快脚步融入全球经济,国际标准越来越多的开始影响缅甸国内法律的制定。其次,做负责人的雇主。生产安全 +善待员工 = 降低公关风险及法律风险。最后,充分利用行业组织,获取投资信息,征询投资建议或结识当地合作商。
【中国与亚洲纺织国际论坛】于每年年初在北京举办,如果您想了解本论坛或有任何意见或建议,请联系:
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