一、国家基本情况和优势
概况:埃及地跨亚、非两洲,隔地中海与欧洲相望,国土面积100.145平方公里,94%的国土被沙漠覆盖,可耕种面积大多位于尼罗河河谷和三角洲附近,全国共有人口9650万左右,是非洲第三人口大国。首都开罗是埃及的政治、经济和商业中心,人口接近1900万,是阿拉伯和非洲国家人口最多的城市。
2011年埃及政局持续动荡,经济陷入困境,外国投资下滑超过70%,投资环境恶化。2014年起,埃及政局趋于稳定,经济状况明显好转。IMF预计,埃及2017/2018财年经济增长率将超过5%(埃及财年为每年7月1日至次年6月30日)。
(一)埃及纺织服装现状:埃及是世界上少数拥有较为完整纺织产业链的国家之一,也是非洲大陆最大的棉花种植和纺织品生产集群地之一。纺织产业的年产值约为100亿美元,占埃及全国GDP比重的3%左右,占制造业总产值比重的27%,其中服装业产值32亿美元。
埃及目前拥有7150家纺织服装企业,占全国注册企业总数的20%以上,其中服装工厂超过1500家。纺织服装业吸纳就业人数超过150万人,约占全国工业就业人口的30%,纺织品服装出口占埃及非石油天然气类货物出口的15%左右。
(二)埃及投资纺织服装主要优势有:
相比其他非洲国家,埃及工业基础很好,推进工业化愿望强烈,适合我纺织企业“走出去”,搭配全产业链共同发展。商务部数据显示,2015至2017年9月,中国对埃及的纺织服装业投资总额为1.22亿美元,排名中国纺织业对外投资目的地第八位,在非洲地区排名第二,仅次于埃塞俄比亚(1.36亿美元)。
1、棉花优势
埃及是非洲大陆最负盛名的棉花纺织集群地,产量产力位列非洲第一,生产工艺完善。从原料(主要是棉花)种植到纱线、面料、长丝纱线的加工,再到成衣制作,埃及全部实现了国产。
埃及纺纱行业最大的优势就是棉花产量及品质,而由此种棉花纺织的纱线、面料同样质地优良。工厂出产高品质的面料,并通过服装和家用纺织品工厂直接或间接地出口。高品质轻纺面料做的衬衫和床单附加值最高,这些面料由百分之百埃及纯棉制成。
2、区位优势
在地处欧亚非交界处的埃及,棉纺织业正在经历快速发展,临近欧美中东的地理优势和自身较为完善的棉纺工业链吸引了越来越多的海外投资,不少中国企业也将目光聚焦于此,将“中国制造”搬到了红海之滨。
3、产业链较完整
在非洲国家中,埃及的棉纺工业水平位居前列。当地适宜棉花生长的自然环境,以及多年来逐步形成的较为成熟的纺织工业,使得埃及拥有非洲最大的棉花和纺织工业集群。更加重要的是,埃及国内的棉纺产业链较完整,从棉花种植到纺纱、织布直至成衣制造均可实现,使得埃及在成衣制造领域有较强的能力。
根据国际纺织工业协会数据,埃及纺织品每米成本为0.13美元,与印度和中国相当。不熟练工成本为0.5美元/小时,与中国相当,熟练工成本0.8美元/小时,不但是中国成本的1/3,也比印度低0.3美元。目前有214家企业在埃及享有合格工业区政策,向美国出口免税产品。GAP、皮尔·卡丹、马莎百货等知名品牌也在埃及设厂。近年来,中国纺织企业对埃及市场的关注和兴趣不断提升,纷纷来埃及进行市场考察和调研,一些工厂已有明确的投资意向。
4、成本优势
埃及位于亚历山大、塞得港等地的保税区,凭借廉价的劳动力、完善的配套措施以及宽松的出口环境,成为一些商人搬迁转移生产基地的目的地。这样既可以避免中国国内市场上的激烈竞争,同时可以绕开进口国对‘出口来源地’的贸易限制,可谓一举两得。
埃及纺织服装不足:
虽然埃及纺织业产业链较为完整,但织布、印染等环节较弱,相关产品质量时常达不到标准,如今,埃及正在重塑产业链,以产业园模式复制中国经验。”
(三)自贸区与贸易协定
埃及共签署10个自由贸易区,贸易环境优良,为走出去企业提供政策关税优惠。
1.埃及-欧盟合作协议(EEPA)
根据该协议,埃及工业品进入欧盟市场享受零关税,无配额限制。
2. 埃及-欧洲自由贸易联盟自贸协议(EFTA)
2007年,埃及政府与欧洲自由贸易联盟(瑞士、挪威、冰岛、列支敦士登四国)签署了自由贸易协定。该协定是埃及-欧盟伙伴关系协议的补充,双方经过了9年谈判才就工业品和农产品的免税达成一致。
3. 埃及、以色列、美国签署“合格工业区”协议(QIZs)
根据埃及与美国和以色列签署的合格工业区协议(简称QIZs),从埃及的7个合格工业区向美国出口的产品免除所有进口关税。目前合格工业区最主要出口产品为纺织品和成衣。因QIZ协议要求对美出口产品价值中须有10.5%或以上为以色列制造才能享受免税政策,因此埃及自以色列进口了大量纺织服装生产原材料和辅料,进口额超过埃及所有自以色列进口产品总额的60%。
4. 东南非共同市场(COMESA)
东南非共同市场的发展目标是废除成员国之间关税和非关税壁垒,实现商品和劳务的自由流通;协调成员国关税政策,分阶段实现共同对外关税;在贸易、金融、交通运输、工农业、能源和法律等领域进行合作;建立货币联盟,发行共同货币。埃及于1998年5月成为东南非共同市场成员,目前成员共有20个国家,约3.5亿人口。
5. 《阿加迪尔协定》(Agadir Agreement)
该协定由摩洛哥、约旦、埃及、突尼斯四国在2001年5月8日于摩洛哥城市阿加迪尔签署的一项有关四国在经贸领域进行合作的协定。签约国家的工业产品在十年内享有优惠待遇。
二、行业协会
1、埃及成衣制造商协会
埃及成衣制造商协会是埃及成衣领域的权威协会该协会刚刚在政府倡导下,由成衣协会、家纺协会、纺织协会合并重组,并得到了政府的大力支持。
2、埃及中国商会(Chinese Chamber of Commerce in Egypt)
商会成立于2004年,是在中国驻埃及大使馆经济商务参赞处指导下,由驻埃中资企业、华人机构发起成立的自律性、非盈利组织,是埃及最大、最具影响力的华人商会之一。受埃及NGO注册的限制,尚未在当地正式注册,暂无独立办公地点。商会设有石油、汽车、电力、制造业、承包工程五个行业分会,中华总会、石材协会两个协会为集体会员,2018年会员单位已有120家,成为中资企业交流与合作的良好平台,其开展主要工作如下:(1)为会员间的沟通和联系提供便利,定期举办行业发展情况交流会。2016年起,每年上半年发布年度《埃及经济形势分析报告》、各行业发展报告。(2)组织会员单位与埃及政府、工商界以及其他社会团体开展交流与合作。(3)为会员单位提供有关政策、法律法规、市场情况等各种信息,帮助会员单位拓展在埃经贸业务。(4)协调会员单位之间的经营行为,促进合法合规经营,倡导公平竞争环境。及时向中国驻埃及大使馆经商参处反馈中资企业在经营中遇到的问题,并提出意见建议。
三、双边交往
2017年3月7日-15日,商会王宇副会长率团赴埃及、马达加斯加两国,就贸易救济案件及中国企业在非洲投资等事宜会见两国政府机构、行业协会及企业代表。2019年3月8日,王宇副会长在埃期会见了埃及成衣制造商协会(RMGEC)主席。双方就信息交换、产业对接、投资宣传等方面深入探讨,并希望建立长期合作关系。双方计划在广交会、进口博览会、亚洲纺织论坛等多个平台上联合举办活动,为中国企业赴埃及投资设厂提供免费咨询、培训及便利化服务。
四、相关展会
1、埃及国际纺织、刺绣、缝制机械及附件展
展会名称:埃及国际纺织、刺绣、缝制机械及附件展
展会时间:每年3月
展会地点:新开罗国际会议中心
展会概述:
为了迎合非洲和中东地区纺织市场的巨大发展潜力,埃及国际纺织、编织、纺纱、整理机械及配件展于每年3月15--18日在新开罗国际会议中心举办,展会将聚集全球生产商和当地代理商以及埃及当地和周边国家的参观商,届时将展出最新的纺织服装机械及配件,展示最新的技术和发展趋势。
2、埃及开罗纺织面料展
开罗纺织展(Cairo Fashion&Tex)是埃及纺织业盛会,每年两届,是国际展览联盟UFI认证的国际着名展会。展览面积面积约30000平方米,近600家参展商参加了展览,80%展位特装。吸引观众来自中国、埃及、意大利等地,参观人次达20000余人,专业国内外贸易商达15000余位。
2017年开罗展共有中国企业35家,展示面积417平方米,接待专业客商500余家,近3成企业现场获得订单或定金,无需后程跟进,70%展商对展会效果满意。主要参展商品为面料辅料、服装、配件等。
五、对埃及出口概况
作为“一带一路”和中东市场传统纺织强国,中国纺织服装对埃及出口每年都有大幅增长,2018年全年我对埃及出口纺织服装达22.3亿美元,同比增长17.2%,位列我对中东国家出口第3名,市场潜力看好。出口结构中,以纺织品和服装基本持平,服装略多。出口省市中,以浙江、江苏、福建排在对埃及出口前三位,其中浙江更是占到对埃及出口的半壁江山。贸易方式以一般贸易和边境贸易为主。