据中国海关统计,2021年1-9月全国面料进出口额为504亿美元,同比增长36.7%,与2019年同期相比增长5.2%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。进口占比约10%,且逐年下降。随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,进口需求降低是导致进口下降的一个重要原因。近10年来,面料出口稳步增长,从2011年迄今增长近70%。进一步佐证了我国面料生产能力的发展。
一、原料价格上涨和双控措施给企业生产造成影响
8月,国家发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,对上半年能耗强度不降反升的9省(区)重点点名,要求9省(区)采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。
今年以来,上游大宗商品价格高企和运费持续飙升,下游产品企业实际获利微薄,甚至亏本经营。在此情况下,突如其来的能耗严控措施对纺织服装产业链、供应链稳定造成了不利影响,进一步加大了企业的生存压力。
调研了解,作为全国最具影响力的印染产业集群,浙江绍兴柯桥在此次“双控”中受到的影响明显。绍兴印染产能占到了浙江省的一半以上、全国的三分之一,其产能变化对全国的印染业和下游服装制造业举足轻重。限电限产造成当地生产不稳定,待机生产情况增多,染整周期拉长,不得不提高染整价格,造成下游企业成本上涨、交货困难、被迫对客户加强筛选。主要源于原料上涨幅度较大,面料企业利润空间被压缩。
二、面料出口月度波动较大
2021年1-9月全国面料出口金额475.3亿美元,与2019年同期相比增长7.2%。
三季度与二季度相比,出口增幅进一步减缓。6月,出口59.3亿美元,同比增60%,较2019年增15.5%,7月,出口53.3亿美元,同比增18.6%,较2019年增0.7%;8月,出口57.2亿美元,同比增26.6%,较2019年增长17%。9月,出口57.8亿美元,同比增21.5%,较2019年增长20.2%
四季度即将进入外贸进入生产旺季,但由于“能耗双控”政策是推动纺织服装业实现高质量发展、构建绿色产业生态的必要措施。面料及印染企业还需要提前进行规划和能耗配置,确保企业能够做出预判和对策。也建议地方政府可通过生产配额、碳排放配额、绿电交易等方式,采用市场化机制解决能耗问题。让企业对于自身的能耗产生长期、稳定的预期,促进行业长期可持续发展。
三、棉制、化纤制面料量价齐升
从大类产品看,化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为178.6亿美元和90.7亿美元,分别增长34.8%和30.3%。丝机织物出口为2.5亿美元,增28.8%,羊毛动物毛机织物出口金额为1.6亿美元,下降6.4%。
据出口企业反应,印度、缅甸等东南亚国家受疫情影响无法保证正常生产和交货,考虑到原材料价格上涨,利润空间压缩,企业普遍对后续接单保持谨慎。
四、前十大出口市场半数增幅超过30%
亚洲是我面料出口的主要市场,1-9月累计出口305.3亿美元,占面料出口65%。从前十大单一目标市场出口看,除尼日利亚外,亚洲市场占了9席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的16.1%,出口额76.5亿美元,同比增长34.6%。
除越南外,我对印度、巴基斯坦和阿联酋三国出口增长显著,出口额分别为13.7亿美元、13亿美元和11.3亿美元,增幅分别为97.6%、83.1%和117.5%。
五、前五大出口省市中福建增幅最快
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、福建和山东,前五大出口省份合计占比83.8%。各省市出口均实现快速增长,其中位列第一浙江省出口增长最快,增幅46.8%,江苏、广东、福建、山东出口分别增长33.6%、27.4%、35.3%和35.5%。